В тот самый миг в Двараку неожиданно прибыл великий мудрец Нарада Муни. Сердце его было охвачено беспокойством, и он выглядел встревоженным. Рукмини-деви почтительно встала и приветствовала мудреца любезными словами. Кришна предложил Нараде асану, омыл ему стопы, а затем нежно его обнял. В веселом расположении духа Господь справился о здоровье Нарады.

Глаза Нарады были красноваты и переполнены слезами божественной любви. Голос его был сдавлен и тело его дрожало. Лицезря Кришну, Нарада испытывал чувства столь сильные, что только и мог плакать. Вновь и вновь он пытался заговорить, но из-за трансцендентного экстаза не мог вымолвить ни слова.

Господь Кришна сказал Нараде Муни: «О великий мудрец, пожалуйста, поведай нам ясно, отчего ты столь несчастен и встревожен. Ты Мне дороже жизни. Я знаю также, что Я сама жизнь твоя и душа. Мне горько видеть тебя в подобном состоянии.»

Нарада Муни отвечал: «Мой дорогой Господь, что мне сказать? Ты господин всего сущего. Ты Сверхдуша, пребывающая во всех живых существах. Пение Твоих святых имен и качеств – моя нектарная пища. Очарован Твоими трансцендентными качествами, я пересекаю безграничные вселенные, проповедуя Твое величие.

Однако, когда я не слышу, что люди поют Твои имена, и когда я вижу, что обусловленные души опьянены гордостью, поглощены материальной деятельностью и лишены сознания Кришны, это причиняет мне великое горе. Я не вижу средства освободить этих людей. Я всегда думаю об этом, и ум мой обеспокоен. Вот я открыл Тебе все печали, что были в моем уме. В Твоем присутствии, милостью Твоих лотосных стоп, я испытываю великое облегчение.»

Услышав слова Нарады, Господь Кришна улыбнулся с состраданием и молвил: «Послушай, великий мудрец, так или иначе ты забыл об одном событии. О Нарада, разве ты не помнишь тот случай, когда ты дал остатки Моего маха-прасада Господу Шиве? Парвати дала тогда обещание раздавать Мой маха-прасад всем живым существам.»

Господь Кришна продолжал: «Послушай, Нарада, я только что услышал от Рукмини удивительное описание. И вот, Я хочу обещать тебе, о Нарада, что в век Кали Я явлю форму, исполненную смирения. Я стану Моим собственным преданным, дабы вкусить счастья, которым упиваются Мои чистые преданные. Я не только изведаю блаженство Кришна-премы, но и буду раздавать его всем на свете.

Хотя Я – Всевышний Господь, Я приду в образе Моего преданного. Сопровождаемый другими преданными, Я буду щедро раздавать любовь ко Мне через Хари-нама-санкиртану, совместное пение Моих святых имен. Я явлюсь в трансцендентной обители Навадвипе в Шридхаме Маяпуре, в стенах дома Шачи-маты.»

Затем Кришна объяснил качества Своего воплощения в Кали-югу, которыми Он будет  привлекать обусловленные души. Господь Кришна сказал: «Нарада, Мое трансцендентное тело будет высоким, цветом подобным расплавленному золоту, а руки Мои будут длинны и прекрасны. Бесподобная красота Моей золотой формы затмит красоту горы Сумеру.»

Пребывая в том экстазе, Господь Кришна показал вдруг Свою форму Шри Гауранги Махапрабху! Нарада Муни потерял сознание от божественного восторга, когда узрел эту красивейшую форму Господа Кришны, что явится в наступающем веке.»

Лочана дас говорит, что это был первый случай, когда Господь Кришна явил трансцендентный образ Гауранги, прекрасного золотого  Господа, исполненного чистой любви к Богу.

Мурари Гупта продолжал свое повествование: «Когда Нарада узрел тот дивно прекрасный образ, сердце его разорвалось от любви и слезы хлынули тысячей потоков у него из глаз. Золотой лик Гауранги был лучезарнее миллионов солнц. Сверкающая краса многих тысяч лун и многих тысяч Купидонов была бы посрамлена Его несказанно прекрасным лицом. Ослепленный сиянием Гауранги, мудрец закрыл глаза и затрепетал в экстазе.       

Видя потрясенное состояние Нарады, Господь Кришна вобрал в Себя Свои лучи и воскликнул громким голосом. Обретя способность сознавать окружающее, Нарада узрел пред собою Господа Кришну, но ему очень хотелось увидеть прекрасный образ Гауранги еще раз.

Господь Кришна сказал: «О Нарада, многоудачливый мудрец, ты будешь любим всюду, куда бы ты ни пошел. Пожалуйста, обойди всю вселенную и поведай жителям Брахмалоки и Шивалоки, что скоро Я  воплощусь в Кали-югу в образе Господа Гауранги. В этой форме, которая суть само милосердие, Я установлю юга-дхарму санкиртана-ягьи.

Я буду лично проповедовать величие преданного служения и щедро дарить всем блаженство Кришна-премы. Хотя на протяжении веков в мире появилось множество ветвей религии, Я буду проповедовать чистую любовь к Богу, дабы объединить всех людей. Я приду на землю вместе с Моими близкими друзьями и последователями. С их помощью Я удовлетворю Мое заветное желание насладиться той чистой любовью, что вкушают, служа Мне, Мои преданные.»

Несчастья и тревоги Нарады исчезли, когда он услышал из прекрасных уст Кришны те божественные речи. Желание сердца его было исполнено Господом, и Нарада, играя на своей вине и воспевая имена Кришны, покинул Двараку.»